1С: Управление торговлей – программа, позволяющая эффективно управлять продажами и проводить учет финансовых затрат любого торгового предприятия. 1С:УТ предоставляет пользователям различные инструменты для анализа результатов продаж. Доступность тех или иных отчетов определяется наличием у конкретного пользователя соответствующих прав. Права и роли назначаются администратором программы.
Обратившись к разделу «Настройка», каждый пользователь 1С сможет добавлять или удалять типовые отчеты с панели. Если вы используете какие-либо формы отчетности чаще других, целесообразно вынести их на панель «Избранное». Каждый документ в программе 1С можно настроить под себя – пользователю будут выводиться только необходимые данные. Ниже рассмотрим наиболее востребованные формы аналитических отчетов, их назначение и порядок формирования.Задолженность клиентов по срокам в 1С:УТ
Данный отчет позволяет проследить наличие просроченной задолженности по каждому из контрагентов. Сформировать аналитический документ можно при помощи фильтров:
- по отдельным организациям (клиентам);
- по сроку задолженности (задать необходимые значения можно, обратившись к разделу "Классификация").
Для того чтобы сформировать отчет, необходимо:
- В меню "Главное" обратиться к вкладке "Отчеты".
- Выбрать пункт "Отчеты по продажам" – "Задолженность клиентов".
- Выбрать отдельного контрагента или снять галочку в графе "Клиент" - в таком случае документ будет сформирован по всем клиентам.
- Указать даты (период), за которые необходимо проанализировать данные.
- Указать классификацию. Раздел "Классификация" предусматривает анализ данных по задолженностям за определенный период, например – 1-2 дня, 60-90 дней и др.
- Обратиться к опции "Сформировать".
В течение нескольких секунд отчет будет отражен на странице. В типовой форме документа представлены не только общие сведения о должниках (или контрагентах, которым должна наша компания), но информация о взаимных расчетах, сроках просрочки. При необходимости документ можно распечатать или сохранить на компьютер в различных форматах.
Важно: интервалы сроков задолженности, которые используются на предприятии, можно выбрать из справочника или создать самостоятельно, обратившись к справочнику «Варианты классификации задолженности».
Ведомость расчетов с клиентами
"Ведомость расчетов с клиентами" - отчет, отражающий детальный анализ взаиморасчетов с контрагентами. Сформировав документ, можно узнать, как изменилась задолженность за определенный период, и какое текущее сальдо расчетов.
Для формирования стандартной формы документа укажите:
- Период, за который необходимо предоставить данные.
- Контрагента. Если необходимо отразить документ со всеми клиентами, снимите галочку и обратитесь к кнопке "Сформировать".
Стандартная форма документа отражает суммы задолженности по каждому из договоров в целом. Для того чтобы сформировать расширенную ведомость:
- Обратитесь к разделу "Настройки" и перейдите на вкладку "Дополнительно".
- Кликните на "..." на панели "Структура" – в отдельном окне откроются настройки этой строки.
- Двойным щелчком кликните на поля "Клиент. Контрагент. Договор" и нажмите кнопку "ОК". Для того чтобы убрать ненужные поля из отчета (например, "Партнер"), снимите галочки.
- Щелкните по кнопке "Добавить" в разделе "Редактирование группировок", выберите пункт "Регистратор" в строке "Поле", нажмите "ОК".
После того как все настройки будут применены, отчет примет форму, в которой будет представлена информация о:
- наименовании контрагента;
- валюте расчетов;
- договоре;
- объекте расчетов;
- начальном остатке долга (дебиторская, кредиторская задолженность).
Типовые условия продаж
Аналитический отчет "Типовые условия продаж" отражает все условия сотрудничества с покупателями. Типовые соглашения анализируются по виду цен (оптовые, розничные и др.), хозяйственным операциям, графикам оплаты, срокам поставки номенклатуры и складам. Документ позволяет сравнить информацию об общих параметрах соглашений.
Для формирования ведомости:
- На вкладке "Главное" выберите раздел "Отчеты по продажам" – "Типовые условия продаж".
- Если это необходимо, исключите ненужные поля из типовой формы, обратившись к разделу "Настройка.
Важно: Конфигурация 1С УТ позволяет также отразить в отчете менеджера, ответственного за сделку или вывести информацию о проценте вознаграждения.
Анализ цен в 1С:Управление торговлей
Отчет "Анализ цен" используется для сравнения цен, отраженных в различных документах продажи (например, "Заказы клиентов", "Коммерческое предложение", "Реализация товаров и услуг"). Документ позволяет сравнить цены поставщиков с ценами, которые компания предлагает своим покупателям, а также проанализировать их отклонение от цен конкурентов.
Форма отражает несколько видов цен:
- цены поставщиков;
- цены со скидкой (включая наценку);
- цены без предоставления скидок.
Минимальные значения цен в сформированном документе выделены зеленым цветом, максимальные – красным. Сформировать документ можно из списка заказа клиентов по выделенным заказам.
Оценка рентабельности продаж
Форма "Оценка рентабельности продаж" позволяет предварительно оценить рентабельность текущей продажи и определить:
- коэффициенты наценки на каждую отдельную продажу;
- маржинальную прибыль, полученную в результате реализации товаров;
- наименее и наиболее прибыльные товары в конкретной продаже.
На основании данных, представленных в расчете, можно:
- принять решение об изменении используемых ручных и автоматических скидок;
- изменить количество и состав товаров в документах продажи.
Создать документ можно как из раздела "Отчеты по продажам", так и на основании документа "Заказ клиента".
Обратите внимание: актуальные данные будут представлены в программе лишь в том случае, когда в 1С занесена информация обо всех ценах поставщиков (цена покупки, цена со скидкой и без), налоги. Документ позволяет просмотреть рентабельность по каждому из товаров отдельно – номенклатура с детальным анализом будет представлена в этой же форме.
Состояние выполнения заказа
Отчет "Состояние выполнения заказов клиентов" формируется из индивидуального раздела "Заказ клиента". Он отражает состояние заказа – внесена оплата покупателем или нет. В форме также представлена информация о том, был ли уплачен аванс, в какие даты и на какую сумму производилась отгрузка партии товара.
Причины отмены заказов
Форма "Причины отмены заказов" используется для выявления причин, в силу которых заказы не были выполнены или выполнялись частично. Для создания документа необходимо обратиться к разделу "Отчеты по продажам" в главном меню и выбрать соответствующую форму.
"Причины отмены заказов" – документ, позволяющий эффективно улучшать сервис и контролировать качество обслуживания клиентов компании. Документ содержит информацию о причинах отказа как на заказ в целом, так и на определенные товары за выбранный период. Кроме того, отсортировать данные можно по ценовым группам товаров и менеджерам.
Карточка расчетов с клиентами
Данный отчет используется для анализа взаимных расчетов с клиентами и покупателями. Сформированный документ позволяет сравнить текущие расчеты с покупателями в соответствии с планируемыми этапами оплат, оформленными документами. Отчет показывает суммарный долг и информацию о просрочке, если такие данные имеются.
Создать отчет можно на основании "Заказа клиента" или "Коммерческого предложения клиенту".
Динамика просроченной задолженности клиентов
Документ предназначен для анализа динамики величины доли просроченной дебиторской задолженности с разбивкой по конкретным периодам. Сформировав документ, можно отследить темпы роста задолженности. Вся информация в табличной части автоматически группируется по менеджерам и клиентам.
Платежная дисциплина клиентов в 1С: Управление торговлей
Отчет «Платежная дисциплина клиентов» содержит данные за определенный период по числу заказов реализации. Форма отражает информацию о просроченных заказах реализации, рассчитывает процент просроченной задолженности и ее средний срок.
Нужна помощь в настройке отчётов в 1С: Управление торговлей? Звоните нашим специалистам!
