Описание проекта
Ранее в компании уже была внедрена CRM-система, которая стоила компании больших финансовых затрат в плане развития и поддержки. Модернизировать систему под изменяющиеся процессы самостоятельно компания не могла, а вендор реагировал на запросы не всегда оперативно. Поэтому текущая CRM-система не выполняла всех необходимых функций в автоматизации бизнес-процессов. Регламентированный учет в компании вели в программах фирмы 1С.
Например, процесс согласования выдачи денежных средств под лизинг проходил через обязательное голосование в Кредитном Комитете. До проекта голосование проходило в очной форме и пакет протоколов собирался вручную в Word и Exel, что требовало больших трудозатрат. Помимо этого, нередко возникали ошибки при формировании документов.
Руководство компании обратилось за помощью к специалистам Первого Бита. Проведя вводное интервью, команда Первого Бита предложили перейти на CRM Битрикс 24, который бы позволял закрыть все потребности в автоматизации при сравнительно небольшой стоимости разработки, а также имел возможность легкой интеграции с решениями 1С.
Команда Первого Бита приступили к настройке и доработке CRM-системы. Из основных доработок стоит отметить:
- Кастомизация карточки сделки.
- Стандартизация, разработка и внедрение шаблонов документов: Протокол кредитного комитета, Договор лизинга, Договор купли-продажи, Спецификации к договорам, Акты приема-передачи, Договора обеспечения.
- Разработка графика платежей в Б24.
- Интеграция с 1С, Диадок, Интерфакс, Бюро кредитных историй.
- Были настроены воронки продаж и доработаны индивидуальные печатные формы.
Главным преимуществом перехода на Битрикс24 стала автоматизация процесса одобрения и заключения лизинговой сделки и подготовка лизингового договора. Сейчас ответственный за сделку запускает процесс согласования с автоматическим подбором участников согласования и рассылкой уведомлений. Участники согласования могут проголосовать дистанционно, а по результатам автоматически формируется пакет необходимых документов. Загрузка графика платежей производится непосредственно из расчета в Exel, в последующем загруженный график автоматически передается в учетную систему 1С, что исключает риск возникновения ошибок при занесении данных. Все это существенно сократило временные затраты на процесс согласования, оформления и учета сделок по лизингу.
В ходе внедрения системы специалисты компании «Первый Бит» подготовили пользовательские инструкции и провели обучение администратора системы и ключевых пользователей, обеспечили поддержку на этапе ввода в эксплуатацию.
